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Saliva, Dominant Delphox Futanari With Thick Fur, Sweat Glistening On Fur The Fennekin Has An Expression Of Overwhelming Ecstasy Pornografia peluda com IA

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Two anthropomorphic furry characters engaged in intense sexual intercourse. A tall, dominant delphox futanari with thick fur, possessing a large, throbbing cock, and fennekin female. The fennekin is on in a doggy style position, hips arched high, tail wagging with pleasure, claws gripping the sheets. The Delphox is penetrating the Fennekin from behind, deep thrust, visible penetration, fluid dynamics, saliva, sweat glistening on fur. The Fennekin has an expression of overwhelming ecstasy, eyes rolled back, mouth open. explicit content, quin-nsfw

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