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Detailed Fur, Sorprendida, Kneeling Looking Up Furry IA

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Pechos Pequeños
Culo Pequeño
Sorprendida
Babeando
Asustado
2 Personas
25+
Derpy from mlp, friendship is magic, detailed fur, horsehoves, pony, solipedic, ungulidrade, floofy appearance, kneeling looking up, drooling. Above her looking down is a massive drafthorse, massive, flaccid, flared, ponycock, monster cock, resting on derpys head-face, ripped clothes, nude, naked, body parts exposed, can't escape. Massive draft 3:1 larger than derpy, pov of drafthorse
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