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Ahegao, In An Embrace With A, Hugs Furry IA

Ahegao, In An Embrace With A, Hugs Furry IA

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Vaca
Ahegao
Tierna
18+
(anthro and: 1.3), white female cow with black spots, a female cow standing at full height, a tall female, in an embrace with a, hugging a, a pressed against her from the front, his face buried in her chest, hugs, large round breasts, pink nipples, fuzzy fetlocks, cow anthropomorphic face, platinum hair, red ball gag in mouth, against the background of a broken stone wall in the forest, naked, side view, embarrassed look to the side, 18+, blue eyes, cow tail, cow
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