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The first character is a female from Capcom,
monster hunter,
Seikret,
wyvern bird,
colorful feathers,
purple feathers,
nude,
surprised expression,
colorful body,
feathers,
high detail,
detailed black and gray scales,
detailed pussy,
detailed scales. The second character is a wolf,
sex,
vaginal penetration,
hard sex,
squirting,
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