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Grey coyote. Grey body. Thick black eyebrows. Big eyebrows. Red eyes. Black flannel. In a bedroom in the dark. Lying On a bed. Night. Gay. Looking at viewer. Bedroom eyes. Presenting anus. Thick white balls. Thick white penis. White penis with pink tip. Thick precum. Hairy body. muscular body. Big muzzle, big black nose. Mature.
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