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Two Anthropomorphic Furry Characters Engaged In Intense Sexual Intercourse A Tall, 18+, Hips Arched High Porno IA Furry

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Style: twilightpopx
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18+
Two anthropomorphic furry characters engaged in intense sexual intercourse. A tall, dominant Lucario futanari with thick fur, possessing a large, throbbing cock, and luxio female. The luxio is on in a doggy style position, hips arched high, tail wagging with pleasure, claws gripping the sheets. The Lucario is penetrating the Luxio from behind, deep thrust, visible penetration, fluid dynamics, saliva, sweat glistening on fur. The Luxio has an expression of overwhelming ecstasy, eyes rolled back, mouth open. explicit content, quin-nsfw
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