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Moyen

German shepherd with red body. white stomach. Black ears. Thick black eyebrows. Thick eyebrows. Red eyes. Black fingerless gloves. On a bed, in a bedroom at night. Looking down. Gay. Thick body. Hairy body. Dilf. Thick body. Presenting anus. Thick white penis with pink tip. Thick white penis. Thick white balls. Thick cum leaking from penis. Black muzzle. Red body. Nervous, sweating. Big white pecs. Closeup on anus.

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