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And Below-average Height, Thick Thighs, And Average Height The Female Wolf Has A White Mid-section Porno IA Furry

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watercolorxv2Image
Style: watercolorxv2
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18+
A gay Border Collie and a female wolf are lying on a bed and passionately hugging each other. The gay Border Collie is wearing gray underwear. The female wolf is wearing beige underwear. The gay Border Collie has a white mid-section, large arms, thick thighs, muscular chest, and average height. The female wolf has a white mid-section, thick thighs, medium chest, and below-average height.
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