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Bright-blue Body, Side-view, Fluffy Tail Feathers Porno IA Furry

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watercolorxv2Image
Style: watercolorxv2
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Female duck, duck bill, bright-blue body, brunette, bathtub, side-view, fluffy tail feathers, naked, feathered body, fluffy torso feathers, black nipples and black pussy lips. Vampire fangs coming out of her bill. Salivating and drooling from her mouth with a lustful and horny look. Grabbing one breast and squeezing hard. The other hand spreading her pussy blips . Athletic body with six pack abs and a waist. A cup boobs Body smooth like a with feathers around her pussy for pubic hair. Getting fucked from behind by an athletic white . A speech bubble from her saying “ cum in me daddy! Give me that cum!” I want a duck hybrid !
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